Client Profile
- 業界・業態
- デジタル人材育成 / コンサル / 人材紹介
- 収益規模
- 非公開
- 従業員規模
- 数十名規模
01
Challenge
課題
営業情報がスプレッドシート等に散在し、商談更新も属人化。
データ精度・鮮度の不足により、戦略判断に使えない状態が続いていた。
02
Solution
仕組み
HubSpot CRMへ営業情報を集約。
Circleback（AI議事録）と連携し、商談後にCRMが全自動アップデートされる仕組みを構築。
03
Impact
成果
CRM入力工数
約70%削減
※自社推計
商談直後の自動更新でデータ精度・鮮度が劇的に改善。営業の生産性が大幅向上し、戦略判断に使える状態へ。
04
Insight
示唆
「CRMはあるけど誰も入力しない」問題は、議事録AI連携で根本解決可能。他CRM案件にも横展開できる。